江苏省农药出口首现“双降”
——自2011年以来出口量、出口额首次下降
浏览人数:4372 2016-03-20

    自2011年来,我省农药出口量与出口额始终位列全国前茅,农药出口量与出口额均保持增长态势,但近5年出口量与出口额增长趋势逐年放缓,2015年受世界经济增长放缓、市场需求变化影响,我省农药产品出口首次呈现负增长,出口量与出口额均呈两位数下降,其中出口量为58.5万吨,较同比下降11.7%,出口额31.7亿美元,同比下降18.0%,出口量与出口额均下降到略高于2011年水平,低于2012-2014年出口水平(据海关出口数据统计)。
    

年份

报关

单数

出口数量

(万吨)

出口量

同比变化

出口额

(亿美元)

出口额

同比变化

2011

30659

56.4

27.1

2012

31582

63.6

12.8%

32.9

21.3%

2013

32584

65.7

3.2%

37.9

15.3%

2014

34250

66.3

0.9%

38.6

1.8%

2015

32758

58.5

-11.7%

31.7

-18.0%

合计

161833

310.6

168.2


    
    
    一、从出口产品类别看,制剂类产品比重逐年上升。我省是传统农药原药出口大省,2011年以来,制剂出口量呈逐年上升,并于2013年首次超过了原药出口量,2013-2015年制剂出口量均大于原药出口量,但制剂出口额仍低于原药出口,保持在30-33%左右,为原药出口额的一半左右,制剂产品出口量与所占份额的逐年增加,代表我省出口的农药产品结构已得到逐步优化与改善。


年份

出口量(万吨)

出口额(亿美元)

原药

占比

制剂

占比

原药

占比

制剂

占比

2011

30.9

54.7%

25.6

45.3%

18.8

69.2%

8.4

30.8%

2012

34.2

53.7%

29.5

46.3%

23

69.8%

9.9

30.2%

2013

31.2

47.5%

34.5

52.5%

25.4

67.0%

12.5

33.0%

2014

32.6

49.2%

33.7

50.8%

25.8

66.9%

12.8

33.1%

2015

28.7

48.9%

29.9

51.1%

21.3

67.2%

10.4

32.8%


    
    
    二、从出口产品种类结构看,除草剂仍是一枝独秀。2015年我省除草剂出口量占6成以上,达到36.4万吨,其次为杀虫剂,出口量为12.3万吨,占21.0%,杀菌剂8.6万吨,占14.6%,植物生长调节剂出口13万吨,占出口量的2.2%,杀鼠剂出口量不足3吨。从出口额看,除草剂达到16.6亿美元,占出口总额的52.5%,其次为杀虫剂,占25.7%,杀菌剂19.4%,植物生长调节剂占2.4%。


2015

出口产品类别

出口量

出口额

(万吨)

占比

(亿美元)

占比

除草剂

36.4

62.2%

16.6

52.5%

杀虫剂

12.3

21.0%

8.1

25.7%

杀菌剂

8.6

14.6%

6.2

19.4%

杀鼠剂

0.0003

0.0%

0.0047

0.0%

植物生长调节剂

1.3

2.2%

0.8

2.4%



    
    除草剂产品占出口半壁江山。2015年出口量居前10位的产品依次为草甘膦、百草枯、2,4-滴类、对二氯苯、百菌清、代森锰锌、吡虫啉、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱和乙烯利,前8个产品出口量均在1万吨以上。出口额居前10位的产品依次分别为草甘膦、百草枯、吡虫啉、麦草畏、甲磺草胺、百菌清、联苯菊酯、戊唑醇、2,4-滴类和高效氯氟氰菊酯,其中除草剂产品占5个,杀虫剂3个,杀菌剂2个。出口额超亿美元的产品依次分别是草甘膦、百草枯、吡虫啉、麦草畏和甲磺草胺5个产品,其中4个为除草剂产品。

位次

2015

按出口量排名

出口量

(万吨)

2015

按出口额排名

出口额

(万美元)

1

草甘膦

20.2

草甘膦

5.7

2

百草枯

5.2

百草枯

1.5

3

2,4-滴类

2.7

吡虫啉

1.4

4

对二氯苯

2.6

麦草畏

1.0

5

百菌清

2.3

甲磺草胺

1.0

6

代森锰锌

1.5

百菌清

0.9

7

吡虫啉

1.3

联苯菊酯

0.7

8

高效氯氟氰菊酯

1.0

戊唑醇

0.6

9

毒死蜱

0.9

2,4-滴类

0.6

10

乙烯利

0.9

高效氯氟氰菊酯

0.6


    草甘膦等产品对出口形势影响巨大,尽显整体市场疲软态势。草甘膦作为最大宗农药出口产品,其出口量巨大,近5年来因其原药和制剂价格波动,对年度出口总额影响显著,因此对于草甘膦、百草枯等主要产品的过分依赖,对我省农药出口形势存在一定风险。自2013年草甘膦出口量与出口额连续3年达到一个高峰后,2014年开始出现下降趋势,2015年草甘膦原药和制剂出口量、出口价格双双下降,对比2014年,2015年原药出口量减少了2.9万吨(-20.2%),每吨均价较同期下降了1621美元(-31.1%),导致出口额较同期减少了3.3亿元(-45.0%)。而制剂出口量减少了2.2万吨(-20.2%),每吨均价较同期下降了653美元(-26.6%),导致出口额较同期减少了1.1亿元(-41.4%),二者合并计算,出口量下降了5.1万吨,出口额下降了4.5亿美元,仅此产品一项,在2015年我省农药出口量、出口额双双下降的不利因素中,占据了6.5成左右的影响份额。除此之外,2015年百草枯产品出口量下降了1.1万吨,单价下降了836.5美元/吨,导致出口额较2014年同期下降了0.8亿美元。此外,对比2014年,2015年出口额超千万美元的近20个杀虫剂产品中,85%以上产品的单价低于2014年同期水平,也是导致2015年出口额下降的一个重要因素。总体而言,2015年出口额排名前30的产品,近一半的产品出口量与出口额均较2014年同期有所下降,反映出2015年农药市场的整体疲势状态。
          
    
    三、从出口地区看,亚洲、南美为我省农药出口主要市场,北美、欧洲、非洲次之,大洋洲出口量最少。近5年亚洲已成为我省主要农药出口市场,占出口总量3成以上,南美约25%,欧洲、北美、非洲各占10-12%,大洋洲略低于10%。从出口额看,亚洲约30%,南美25%,欧洲与北美各约17%,大洋洲与非洲各点6-7%。    


年度出口量

(万吨)

北美

大洋洲

非洲

南美

欧洲

亚洲

2011

4.8

4.6

7.6

13.4

5.5

20.6

2012

7.6

4.9

7.2

16.7

6.3

20.9

2013

7.7

4.2

7.5

18.6

6.9

20.8

2014

7.0

4.9

7.7

17.6

7.4

21.8

2015

5.8

5.8

5.5

14.8

7.1

19.6

 

年度出口额

(亿美元)

北美

大洋洲

非洲

南美

欧洲

亚洲

2011

3.6

1.8

2.3

6.7

3.9

8.8

2012

5.1

2.1

2.3

9.0

4.8

9.5

2013

6.2

2.1

2.6

11.5

5.6

10.0

2014

5.8

2.4

2.6

10.2

6.0

11.6

2015

5.3

2.2

1.9

7.5

5.6

9.1

  
    
    从出口国家与地区看,2015年我省农药出口153个国家与地区,出口量居前10位目的国为巴西、澳大利亚、美国、泰国、印度尼西亚、阿根廷、越南、日本、巴基斯坦和比利时,出口上述国家数量均超1万吨。2015年出口额居前10位目的国依次为美国、巴西、澳大利亚、阿根廷、越南、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、俄罗斯联邦和荷兰,前7个目的国出口额均超1亿美元,排首位的美国则达5.2亿美元。
    


2015

排名

出口量

10

出口量(万吨)

出口额

10

出口额

(亿美元)

1

巴西

6.6

美国

5.2

2

澳大利亚

5.6

巴西

3.6

3

美国

5.6

澳大利亚

2.1

4

泰国

3.7

阿根廷

1.1

5

印度尼西亚

2.6

越南

1.1

6

阿根廷

2.4

泰国

1.0

7

越南

2.3

印度尼西亚

1.0

8

日本

2.0

巴基斯坦

0.8

9

巴基斯坦

1.0

俄罗斯联邦

0.7

10

比利时

1.0

荷兰

0.7

    
    
    从具体不同类别农药产品出口地区看,除草剂各大洲出口量比例依次为:亚洲29.1%、南美洲27.5%、大洋洲14.7%、北美洲11.3%、欧洲10.3%、非洲7.1%,从出口额看,则依次为南美洲26.1%、北美洲22.8%、亚洲22.8%、欧洲13.1%、大洋洲10.8%、非洲4.4%。其中仅草甘膦产品就占了近5年除草剂出口总额的43.2%,此外还包括百草枯、2,4-滴、麦草畏等主要产品。主要出口目的国与地区包括澳大利亚、巴西、美国、泰国、阿根廷、印度尼西亚、越南、台澎金马地区、日本、俄罗斯联邦等。
    
    杀虫剂以出口亚洲、南美洲、非洲为主,出口量分别占杀虫剂出口总量的51%、23.2%和15%,出口额占比依次为亚洲44.4%、南美洲24.0%、北美洲10.7%、欧洲10.4%、非洲9.0%、大洋洲1.5%。主要出口产品依次为对二氯苯、吡虫啉、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、乐果、乙酰甲胺磷和噻嗪酮等。前10大出口目的国分别是巴西、日本、印度尼西亚、越南、巴基斯坦、土耳其、美国、印度、泰国和墨西哥。杀菌剂各大洲出口量占比依次为欧洲29.7%、亚洲26.1%、南美洲21.8%、非洲11.3%、北美洲8.2%、大洋洲2.9%。主要产品包括百菌清、代森锰锌、戊唑醇、三乙膦酸铝、多菌灵、丙环唑、甲霜灵、咪鲜胺、嘧菌酯、霜脲氰、三环唑、甲基硫菌灵、粉唑醇等,主要出口目的国家包括美国、荷兰、巴西、越南、意大利、比利时、哥伦比亚、法国、印度尼西亚、坦桑尼亚和澳大利亚等。
    
    植物生长调节剂以出口北美洲和亚洲为主,分别占出口总量的45.3%和36.1%。近年来植物生长调节剂出口量与出口额度逐年上升,2015年出口量达到了1.3万吨。出口产品以乙烯利为主,占出口总量的66.3%,其次为多效唑、抗倒酯、噻苯隆、甲哌鎓和抑芽丹等产品。主要出口美国、泰国、越南、澳大利亚、柬埔寨和印度尼西亚等国。
    
    杀鼠剂出口量极少,以溴敌隆、溴鼠灵为主,主要出口格鲁吉亚、意大利和捷克等欧洲国家。


类别

出口量占比

出口额占比

主要产品出口量占比

主要目标国出口占比

除草剂

亚洲29.1%

南美洲27.5%、大洋洲14.7%、北美洲11.3%、欧洲10.3%

非洲7.1%

南美洲26.1%、北美洲22.8%、亚洲22.8%

欧洲13.1%

大洋洲10.8%、非洲4.4%

草甘膦55.4%、百草枯14.2%2,4-7.3%、麦草畏1.8%、乙草胺1.6%、氟乐灵1.5%、丁草胺1.4%、异噁草松1.3%、野麦畏1.1%、甲磺草胺1.1%

澳大利亚14.5%、巴西13.2%、美国10.7%、泰国8.0%、阿根廷5.9%、印度尼西亚3.9%、越南2.5%、台澎金马1.9%、日本1.9%、俄罗斯联邦1.9%

杀虫剂

亚洲51.0%

南美洲23.2%、非洲15.0%

欧洲6.0%

北美洲3.6%

大洋洲1.2%

亚洲44.4%

南美洲24.0%、北美洲10.7%、欧洲10.4%

非洲9.0%

大洋洲1.5%

对二氯苯21.0%、吡虫啉10.5%、高效氯氟氰菊酯7.7%、毒死蜱7.4%、乐果4.8%、乙酰甲胺磷4.8%、噻嗪酮4.3%、四聚乙醛3.3%、氯氰菊酯3.2%、威百亩3.1%、联苯菊酯2.9%

巴西10.4%、日本9.4%、印度尼西亚7.7%、越南7.0%、巴基斯坦5.4%、土耳其3.8%、美国3.5%、印度3.5%、泰国3.1%、墨西哥2.9%、尼日利亚2.8%、加纳2.5%、科特迪瓦2.3%

杀菌剂

欧洲29.7%

亚洲26.1%

南美洲21.8%、非洲11.3%

北美洲8.2%

大洋洲2.9%

欧洲38.4%

亚洲24.3%

南美洲19.7%、非洲7.1%

北美洲6.8%

大洋洲3.7%

百菌清26.9%、代森锰锌17.0%、戊唑醇8.9%、三乙膦酸铝5.2%、多菌灵4.3%、丙环唑3.7%、甲霜灵3.5%、咪鲜胺3.1%、嘧菌酯2.8%、霜脲氰2.5%、三环唑2.4%、甲基硫菌灵2.2%、粉唑醇2.1%

美国8.2%、荷兰6.9%、巴西5.6%、越南5.0%、意大利5.0%、比利时4.8%、哥伦比亚3.4%、法国3.0%、印度尼西亚2.7%、坦桑尼亚2.6%、澳大利亚2.4%、埃及2.2%、泰国2.0%、墨西哥2.0%、俄罗斯联邦2.0%

杀鼠剂

欧洲95.6%

南美洲3.9%

亚洲0.4%

欧洲90.2%

南美洲7.7%

亚洲2.1%

溴敌隆75.8%、溴鼠灵21.5%、杀鼠灵2.7%

格鲁吉亚70.9%、意大利17.7%、捷克6.2%、阿根廷3.9%

植物生长调节剂

北美洲45.3%、亚洲36.1%

非洲5.9%

欧洲5.4%

南美洲3.9%

大洋洲3.4%

北美洲32.5%、亚洲32.4%

欧洲23.8%

南美洲4.2%

非洲4.2%

大洋洲3.0%

乙烯利66.3%、多效唑21.3%、抗倒酯2.8%、噻苯隆2.5%、甲哌鎓2.1%、抑芽丹1.3%、氟节胺1.1%、氯苯胺灵1.0%

美国45.3%、泰国13.4%、越南8.5%、澳大利亚3.3%、柬埔寨2.9%、印度尼西亚2.4%、科特迪瓦1.9%、南非1.5%、比利时1.5%

   


作者:WXY 来源:江苏省农药检定所


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